Asesoría Financiera objetiva e independiente dirigida a construir un portafolio de inversión adecuado a las necesidades y objetivos de cada cliente. Optimizamos sus inversiones, beneficios tributarios y proveemos de información financiera y estudios que permitan a nuestros clientes tomar decisiones fundamentadas.
+1850
Personas confían administración y asesoría
+240
Millones de dólares de Patrimonio Administrado.
+2000
Fondos de inversión y Seguros distribuidos en una amplia red de partners.
+15
Asesores Financieros
¿Cómo lo hacemos?
Modelo Trébol de 4 Hojas
En el siguiente diagrama puedes revisar el detalle de los 4 pétalos del trébol: Inversiones Previsiones, Inversiones No Previsiones, Bienes Raíces y Seguros.
- Cotizaciones obligatorias
- Ahorro Previsional Voluntario (APV)
Inversiones Previsiones
- Instrumentos Financieros
- Beneficios Tributarios
- Liquidez
Inversiones No Previsiones
- Complemento de Renta
- Beneficio Tributario 55 BIS
- Herencia
Bienes Raices
- Invalidez y Sobrevivencia
- Distribución Hereditaria
- Optimización Tributaria
- Cobertura Salud
Seguros
Administración Financiera Eficiente
- Planificación oportuna del retiro
- Optimización de beneficios tributarios
- Diseño estrategia de ahorro
- Planificación patrimonial y hereditaria
¿Qué ofrecemos?
Productos Financieros
Completa Asesoría sobre la mejor opción y elección de ahorro previsional voluntario. Podrás elegir de una completa gama de fondos Mutuos de nuestros partners, según tu perfil de riesgos y objetivos. Puedes invertirlo en distintos instrumentos para obtener la mejor diversificación.
Completa Asesoría sobre la mejor opción y elección de fondos para tus Depósitos Convenidos. Podrás elegir de una completa gama de fondos Mutuos de nuestros partners, según tu perfil de riesgos y objetivos. Puedes invertirlo en distintos instrumentos para obtener la mejor diversificación.
Completa asesoría y recomendación sobre la mejor opción de inversión del mercado. Podrás elegir de una completa gama de fondos Mutuos, fondos de inversión y seguros con ahorros de nuestros partners, orientado según tu perfil de riesgos y objetivos.
Seguros de vida y protección para estar preparado ante situaciones inesperadas. Disponemos de una red de Partners que cuentan con las mejoras alternativas de seguros de vida, entregándote una asesoría para la mejor elección acorde a tus necesidades.
Preguntas frecuentes
Asesoría Financiera
¿Qué se hace en una asesoría financiera?
En una asesoría financiera, un profesional ayuda a las personas a tomar decisiones financieras informadas. Esto puede incluir la planificación de la jubilación, la inversión, el crédito, la planificación patrimonial y más.
¿Qué servicios ofrece un asesor financiero?
Los servicios que ofrece un asesor financiero pueden variar, pero algunos de los más comunes incluyen:
Planificación financiera: ayuda a las personas a establecer metas financieras y crear un plan para alcanzarlas; Asesor de Inversión: ayuda a las personas a seleccionar los productos de inversión adecuados para sus objetivos; Crédito: ayuda a las personas a obtener el crédito que necesitan para comprar una casa, un automóvil o iniciar un negocio; Planificación patrimonial: ayuda a las personas a proteger sus activos y asegurar su futuro.
¿Qué es la asesoría financiera para personas?
La asesoría financiera para personas es un servicio personalizado que ayuda a las personas a alcanzar sus objetivos financieros. Un asesor financiero trabaja con cada cliente de forma individual para comprender sus necesidades y objetivos, y luego desarrolla un plan personalizado para ayudarle a alcanzarlos.
