Asesoría financiera

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Asesoría Financiera objetiva e independiente dirigida a construir un portafolio de inversión adecuado a las necesidades y objetivos de cada cliente. Optimizamos sus inversiones, beneficios tributarios y proveemos de información financiera y estudios que permitan a nuestros clientes tomar decisiones fundamentadas.

Personas Atendidas

+1632

Personas confían en nuestra administración con las mejores instituciones del mercado.

APV

+200

Millones de dólares de patrimonio administrado.

Asesoría Financiera

+1500

Fondos de Inversión y Seguros distribuidos en una amplia red de partners.

Asesorías y Educación previsional para empresas

+15

Asesores financieros altamente preparados y calificados.

¿Cómo lo hacemos?

Modelo Trébol de 4 Hojas

En el siguiente diagrama puedes revisar el detalle de los 4 pétalos del trébol: Inversiones Previsiones, Inversiones No Previsiones, Bienes Raíces y Seguros.

  • Cotizaciones obligatorias
  • Ahorro Previsional Voluntario (APV)
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01
Inversiones Previsionales

Inversiones Previsiones

  • Instrumentos Financieros
  • Beneficios Tributarios
  • Liquidez
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02
Inversiones No Previsionales

Inversiones No Previsiones

  • Complemento de Renta
  • Beneficio Tributario 55 BIS
  • Herencia
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03
Bienes Raices

Bienes Raices

  • Invalidez y Sobrevivencia
  • Distribución Hereditaria
  • Optimización Tributaria
  • Cobertura Salud
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Seguros

Seguros

Administración Patrimonial Eficiente

  • Planifiación oportuna del retiro
  • Optimización de beneficios tributarios
  • Diseño estrategia de ahorro
  • Planificación patrimonial y hereditaria

¿Qué ofrecemos?

Productos Financieros

APV

APV

Completa Asesoría sobre la mejor opción y elección de ahorro previsional voluntario. Podrás elegir de una completa gama de fondos Mutuos de nuestros partners, según tu perfil de riesgos y objetivos. Puedes invertirlo en distintos instrumentos para obtener la mejor diversificación.

Asesorías Financieras - Depósitos Convenidos

Depósitos convenidos

Completa Asesoría sobre la mejor opción y elección de fondos para tus Depósitos Convenidos. Podrás elegir de una completa gama de fondos Mutuos de nuestros partners, según tu perfil de riesgos y objetivos. Puedes invertirlo en distintos instrumentos para obtener la mejor diversificación.

Asesoría Financiera - Inversiones

Inversiones

Completa asesoría y recomendación sobre la mejor opción de inversión del mercado. Podrás elegir de una completa gama de fondos Mutuos, fondos de inversión y seguros con ahorros de nuestros partners, orientado según tu perfil de riesgos y objetivos.

Asesoría Financiera - Seguros de Vida

Seguros de vida

Para estar preparado ante situaciones inesperadas, la familia es lo primordial. Disponemos de una red de Partners que cuentan con las mejoras alternativas de seguros de vida, entregándote una asesoría para la mejor elección acorde a tus necesidades.







Nuestras Certificaciones

  • ISO 9001:2015
  • Achilles
  • Sicep
  • Ariba
  • Deloitte
  • Asesor

Nuestras Sucursales

Revise nuestras 4 sucursales a continuación,
seleccione una para ver en el mapa.

Santiago

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Viña del Mar

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Iquique

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Antofagasta

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