Planificación Patrimonial para Personas

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Asesoría para altos patrimonio enfocado en maximizar los beneficios que ofrece el sistema financiero, búsqueda de nuevos productos de inversión, planificación previsional y de ingresos futuros, junto a una óptima planificación hereditaria y de egresos después del retiro.

APV

+200

Millones de dólares de Patrimonio Administrado.

Personas Atendidas

+1632

Personas confían en nuestra administración con las mejores instituciones del mercado.

Asesoría Financiera

+1500

Fondos de Inversión y Seguros distribuidos en una amplia red de partners.

Asesorías y Educación previsional para empresas

+15

Asesores financieros altamente preparados y calificados.

Modelo de Servicio

Planificación Patrimonial

Nuestro modelo de servicio cuenta con una permanente asesoría de un equipo de expertos y un área de estudio enfocada a entregar la mejor calidad.

Planificación Tributaria

Planificación de Herencia

Planificación del Retiro e Ingresos Futuros

Seguimiento y Análisis Periódicos

Conocimiento del Cliente

Proyección de Ingresos Futuros







Nuestras Certificaciones

  • ISO 9001:2015
  • Achilles
  • Sicep
  • Ariba
  • Deloitte
  • Asesor

Nuestras Sucursales

Revise nuestras 4 sucursales a continuación,
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Santiago

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Viña del Mar

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Iquique

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