Líderes en el mercado de asesoría previsional. Nuestro servicio considera un análisis individual y una proyección de la realidad previsional de cada persona, con el objeto de definir una Estrategia Global de Ahorro mediante diferentes supuestos de riesgo y rentabilidad esperada de sus fondos previsionales, así como también de la incidencia en su pensión futura por supuestos aportes adicionales, como Cotizaciones Voluntarias y/o Depósitos Convenidos.
+30
Años de experiencia
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Estudios de pensión
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Asesorías previsionales
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Objetivos e independientes
¿Cómo lo hacemos?
Modelo Trámite de Pensión
Te ayudamos a construir una mejor pensión a través de nuestro servicio de asesoría previsional. Orientación respecto a alternativas de ahorro existentes (AFP, FFMM, FI, Acciones, Seguros, etc.), lo que permitirá a todos nuestros clientes planificar con la debida anticipación su retiro, junto con lograr sus objetivos en cuanto a edad, tasa de remplazo y monto de jubilación esperado.
Conocimiento de Cliente
Nos reunimos con cada cliente para presentar a su asesor previsional y comenzar a recopilar los antecedentes iniciales.
Inicio trámite de Pensión
Con todo los antecedentes del cliente, el asesor previsional inicia el trámite de pensión y representa al cliente en todo el proceso.
Seguimiento
A través de un reporte, el asesor previsional mantiene informado al cliente del procedimiento y gestión del trámite de pensión.
Cierre
El cliente accede a su modalidad de pensión. Recibe un informe previsional con el seguimiento de los resultados obtenidos.
¿Qué ofrecemos?
Modalidades de Pensión
Modalidad de pensión que otorga una renta mensual fija, desde el momento en que se suscribe el contrato (Renta Vitalicia Inmediata) o a partir de un período establecido (Renta Vitalicia Diferida) hasta el fallecimiento del afiliado, incluyendo el pago de pensiones de sobrevivencia a los beneficiarios legales.
Retiro Programado es aquella modalidad de pensión que obtiene el afiliado con cargo al saldo que mantiene en su cuenta de capitalización individual, como resultado de retirar anualmente la cantidad expresada en U.F. que resulte de dividir cada año, el saldo real de su cuenta de capitalización individual por el capital necesario para pagar una unidad de pensión al afiliado y, fallecido éste, a sus beneficiarios.
Preguntas frecuentes
Asesoría Previsional
¿Qué es un asesor previsional?
Un asesor previsional es una persona que brinda asesoría a las personas sobre sus ahorros previsionales.
¿Qué hace un asesor previsional?
Un asesor previsional ayuda a las personas a tomar decisiones informadas sobre sus ahorros previsionales. Esto incluye ayudarlos a definir sus objetivos financieros, a elegir el tipo de fondo de pensión que se ajuste a su perfil de riesgo y a diseñar una estrategia de inversión.
¿Cuáles son las obligaciones del asesor previsional?
Los asesores previsionales están obligados a cumplir con una serie de normas y regulaciones, entre las que se incluyen:
- Obtener una licencia de la Superintendencia de Pensiones.
- Brindar información veraz y objetiva a sus clientes.
- Actuar de manera imparcial y sin conflicto de intereses.
- Proteger la privacidad de sus clientes.
